El cardenal d’Aquil·les boig d’amor per Isabeau, fa un pacte amb el diable per separar els dos amants. Isabeau i Navar són condemnats a viure junts però eternament separats. Mentre ella és un falcó de dia, el seu estimat serà un llop de nit. Un jove lladregot expert en burlar la guàrdia del cardenal i un monjo penedit esdevindran la clau de volta per desfer l’encanteri.

La Companyia Primer Vol de Banyoles us presenta aquest musical que emana sentiment i emoció en cada una de les seves cançons.

Intèrprets: Míriam Riera, Paula Alegret, David Mauricio, Hèctor Ballester, Albert Cutrinas, Marc Fàbrega, Quim Guillen, Lluís Andreu, Gemma Ribalta, Jaume Fonalleras i el Cor de la Companyia.
Direcció musical: Robert Fàbrega
Direcció d’actors: Mireia Pons
Durada: 2 h 15 min. (amb entre acte)